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来源：金十数据
高盛策略师表示 ，随着投资者寻找能够规避AI颠覆风险的避风港 ，拥有有形生产资产的公司股票正跑赢大盘 。
高盛团队称 ，自2025年初以来 ，其所构建的一篮子资本密集型股票（经济价值主要来自实物资产）的表现 ，较依赖人力或数字资本的轻资产股票组合高出约35% 。
团队在一份客户报告中指出 ，投资者正越来越多地转向具备策略师所称“HALO效应 ”的股票 ，这类公司资产沉重 、淘汰风险低 ，主要分布在公用事业 、基础资源和能源等行业 。
高盛提出的“HALO效应 ”并非心理学意义上的光环效应 ，而是指在AI快速发展 、技术不确定性上升的背景下 ，资金更偏好配置那些“重资产 、低淘汰风险（Heavy Assets ，Low Obsolescence） ”的公司 ，即依赖实体资产 、基础设施和真实产能 、短期内难以被AI替代的企业 。
这种避险式偏好使相关股票获得溢价 、表现相对跑赢轻资产 、易受技术颠覆的公司 ，高盛用HALO来概括这一结构性资金流向与市场定价变化 。
该报告由包括纪尧姆·杰松（Guillaume Jaisson）在内的团队成员撰写 。杰松写道 ，
“市场正在奖励产能 、网络 、基础设施以及工程复杂性——这些资产复制成本高 ，且更不容易受到技术快速淘汰的影响 ， ”
在欧洲资本密集型股票组合中 ，高盛选取了ASML Holding NV（ASML.AS） 、赛峰（SAF.PA） 、路威酩轩（MC.PA） 、液化空气（AI.PA）以及空中客车（AIR.PA）等公司 。而在轻资产股票组合中 ，则包括欧莱雅（OR.PA） 、Adyen（ADYEN.AS） 、DSV（DSV.CO）和西门子医疗（SHL.DE）等 。
对AI应用颠覆商业模式的担忧席卷了从软件到资产管理等多个行业 ，引发此前被视为稳健赢家的股票大幅下跌 。这种担忧演变成不加区分的抛售 ，并蔓延至物流等表面上看并不特别容易受到AI冲击的行业 。
策略师还指出 ，争夺AI领导地位的竞争 ，也使此前表现突出的轻资产公司 ，即所谓的五大“超级规模商 ”转变为资本密集型模式 。
这些公司包括亚马逊（AMZN.O） 、微软（MSFT.O） 、Alphabet（GOOGL.O） 、Meta Platforms（META.O）以及甲骨文（ORCL.N） ，预计将在2023年至2026年间为建设AI基础设施投入约1.5万亿美元 ，而在2022年之前的整个历史中 ，其累计投资规模约为6000亿美元 。
高盛团队表示 ，较高的实际收益率 ，以及推动财政支出增加和制造业支持的地缘政治因素 ，也在助推资金流向资本密集型行业 。同时 ，盈利动能正转向有利于这类公司 ，目前市场一致预期的每股收益增长率和股本回报率 ，已高于轻资产公司 。
摩根士丹利的策略师同样指出 ，市场正在远离软件等轻资产行业 。他们在周一的一份报告中写道 ，截至2025年底 ，欧洲的长期资金已开始降低对那些面临AI颠覆风险股票的配置比例 。
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希望本篇文章《专家分析“uupoker有挂吗”(原来确实是有插件)》能对你有所帮助！
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