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【央视新闻客户端】
中金发布研报称,预计智谱(02513)2025-2028年收入为7.2/17.5/36.7/76.7亿元 ,CAGR为120%。该行看好公司基座模型能力迭代和Coding场景兑现,对标海外头部大模型公司估值,给予公司跑赢行业评级和688港元目标价(2028年40倍P/S ,远期折现率7%),公司当前交易在2028年25倍P/S,较当前股价有42%的上行空间 。公司是中国领先 、世界一流的大模型厂商。 中金主要观点如下: 源自清华技术成果 ,技术底蕴和模型能力是基石 公司成立于2019年,专注GLM系列基座模型深耕,打磨Coding、推理、Agentic等模型核心能力。最新一代基座模型GLM-5在HLE 、SWE等多个基准评分中达到SOTA水准 ,并获得海内外用户广泛好评 。 模型商业价值兑现,赋能千行百业 公司依托MaaS平台输出模型能力,该行预计2023-2027年收入CAGR达130%+。API收入将成为主要增长引擎。该行估计公司至2026年初API相关ARR已接近6亿元,较去年同期已有数十倍的增长。同时 ,公司覆盖互联网、软件、芯片等千行百业,聚焦释放模型价值赋能客户提升生产力 。 AI Coding TAM或达万亿元规模,智谱具备领先优势 AI Coding作为AI落地最快场景 ,仍处于渗透早期。根据该行估算TAM将达到万亿元规模。智谱专注打磨Coding场景,具备低幻觉率 、高稳定性、强大的推理及工具使用能力等核心优势,有望在Coding场景持续领跑 ,并向更多企业场景延伸 。 该行与市场的最大不同? 该行看好智谱的基座模型能力输出以及在AI Coding场景的持续领跑,有望覆盖更多海内外客群。 潜在催化剂 新一代模型发布;API及Coding ARR高增。 风险 研发进度不及预期;商业化拓展不及预期;知识产权相关风险;资金短缺风险;竞争加剧风险;数据安全风险 。
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