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来源：华尔街见闻
长江证券提出 ，在逆全球化与双碳约束下，部分制造链条正在变成“第二类稀缺资源 ” ，筛选标准是“战略性+全球性+低位高弹性” 。报告点名电解铝 、制冷剂、航空与油运：铝受国内产能天花板与海外电力掣肘 ，制冷剂配额推升价格；航空测算2026-2028年供给转负 、需求仍增；油运则关注影子船队合规化与补库带来的运力缺口 。
当金银铜的价格在狂欢中屡创新高，资金已经开始寻找下一个洼地。
2月22日 ，长江证券发布了一份长达42页的深度策略报告 ，抛出了一个极其直白的问题：资源大时代，下一个战略品种在哪里？
以往 ，大宗商品价格一涨 ，企业就会加码建厂扩产，最后产能过剩 、价格崩盘 。
但现在，时代变了 。
长江证券表示 ，在当下的宏观环境中 ，“逆全球化地缘主义掣肘出海+双碳管控，催生第二类稀缺资源”。
换句话说 ，哪怕现在利润再高 ，你想扩产也扩不了 。
哪些行业正在变成这种“第二类稀缺资源 ”？报告点名了四个领域：电解铝、化工石化 、航空 、油运 。
它们的共同特征非常明显：
一类是中国具备“全产业链和成本优势 ”的制造业，并且“成功攫取上游海外原料和下游出口海外两端利润” ，形成“供给定价权 ”的战略制造（电解铝、化工石化、油运等）；另一类是美国部分高精尖产业 ，“基于关税和地缘扰动而成为战略资源 ”（如民航 、芯片等）。
海外降息范式下，金融流动性逐步传导至实体经济修复 ，全球制造业需求企稳复苏 ，大宗轮动周期一般为“有色-化工原油”，后续品种空间值得期待。
“相比屡创新高的有色资源 ，电解铝 、化工、炼化和航空价格处于历史相对低位 ，构筑极强安全边际 。 ”报告直言，“供给被约束的冶炼制造，利润率显著低于矿产 ，一旦价格反弹 ，利润弹性十分突出 。 ”
电解铝：“电力资源”的变现
曾经被视为产能过剩代表的电解铝，在报告中被赋予了一个极具冲击力的标签——“涅槃资源 ”。
为什么？因为炼铝本质上是将电能打包出售：买铝 ，本质上是在买“大规模电力和稳定电网 ”的配额 。
“大规模电力和稳定电网终究是电解铝发展本质 。国内产能天花板+海外能耗紧缺双重压制 ，铝成为资源。”
长江证券分析指出，尽管海外有大量电解铝规划 ，但实际落地极难 。原因在于：
数据方面 ，报告做了一个有趣的对比：中东阿联酋虽然油气丰富，但电解铝耗电比例已高达20.6% ，而工业化齐全的国家这一比例仅为4%-7% 。这意味着海外新增产能的弹性极低。
而在价格空间上 ，报告提出了“铝铜比修复 ”的逻辑 。
“若保守按铜价8.8万元/吨，替代加速的铜铝比例拐点3.5 ，铝价或达2.5万元/吨 。 ”
更诱人的是 ，铝企因为不用再砸大钱扩产，变成了分红机器。“基于电解铝股息率高达5%优质红利资产……板块估值有望从8-10X，逐步修复至12X-15X 。”
化工与石化：拒绝内卷 ，拥抱“卡位”
中国化工制造能力早就全球第一 ，报告认为“低价内卷 ”的时代已经结束，转向供给侧的强力卡位 。
过去化工行业周期性极强 ，其盈利中枢随供需格局和宏观环境变化频繁切换 ，行业往往在“高景气—扩产—过剩—出清 ”的循环中反复演绎，而我们认为我国化工行业目前处于底部有望走向复苏的阶段。
报告强调 ，在双碳背景下 ，高耗能 、高碳排的底部品种供给将被严格约束。特别是制冷剂 、铬盐、硫磺等品种，因环保政策限制 ，实际上已具备资源属性 。
最具代表性的是三代制冷剂：报告指出 ，中国自2024年起对三代制冷剂实行配?
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