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全球投资者正以十年来最快速度涌入拉美股市 ，推动该地区全线市场创下多年新高 。
巴西 、哥伦比亚 、墨西哥股市迎来海外资金大举买入 ，助力MSCI 新兴市场拉美指数创下 11 年新高 ，2026 年至今涨幅已超 20% ，创下1991 年以来最强开年表现 。该指数上周五实现连续第九周上涨 ，为 2017 年以来最长连涨纪录 。
投资者对这一长期被忽视地区重新燃起兴趣 ，主要是押注巴西 、哥伦比亚即将到来的总统大选 ，市场预期当地政策可能转向 、利率有望下调 。上周五美国最高法院驳回特朗普全球关祱后，本轮涨势再添动力 ，投资者认为这是拉美股市反弹的又一利好 。
“拉美重新回到投资视野 ，关注度达到10—15 年来未见水平， ” 瑞银全球财富管理美洲新兴市场首席投资官阿莱霍?切沃恩科表示 ，“新兴市场长期处于低配状态 ，而拉美尤甚 。 ”
尽管全球资金从美国资产分散 、整体利好新兴市场，但拉美资金流入尤为突出。
Global X 管理公司高级投资组合经理马尔科姆?多尔森表示 ，特朗普关祱被裁定无效 ，进一步加剧美国赤字风险与政治不确定性 、压制美元 ，短期将继续推动资金转向拉美资产 。
这股抢购潮也体现在美国上市 ETF 上 。贝莱德旗下拉美 40ETF（ILF）仅 1 月就吸金超10 亿美元 ，创历史纪录 ，总资产规模升至约43 亿美元。
跟踪巴西股市的最大美国 ETF—— 巴西 ETF（EWZ）1 月录得十多年来最强单月资金流入 ，成为布局拉美第一大市场的首选工具 。亿万富翁斯坦利?德鲁肯米勒的杜肯家族办公室也在 1 月该 ETF 大涨 17% 前夕加仓入场 。
对巴西的部分押注 ，基于市场预期 10 月大选可能出现政治转向 ，现任总统卢拉有望落败。
“我们不知道谁会赢 ，但如果反对派获胜，相比卢拉留任 ，收益会更大 。 ” 丰业银行投资组合经理蒂埃里?拉罗斯说 。
不过这并非稳赢赌注 。前总统博索纳罗之子弗拉维奥?博索纳罗去年末参选 ，削弱了市场青睐的圣保罗州长塔西西奥参选的预期，一度引发股市抛售 。不少投资者选择等到 4 月（官员必须卸任参选）再大举押注 。
哥伦比亚方面 ，5 月总统大选前 ，中右翼候选人内部分裂令前景不明，左翼热门候选人目前民调领先 。
“若右翼胜选将是利好；若左翼胜选 ，不排除资产价格大幅走弱 。 ” 拉罗斯表示 。
墨西哥今年虽无大选 ，但仍面临与美加贸易协定重审带来的不确定性 。
本地投资者态度谨慎
外资正越来越多地绕过 ETF ，直接在本地市场买入。监管及分析师数据显示 ，1 月巴西 、墨西哥 、哥伦比亚外资买入规模创至少四年新高 。
但这与本地投资者形成鲜明对比 —— 本土资金对政治不确定性保持警惕 。
“通常本地投资者比外资更担心政治 ， ” 贝莱德拉美策略主管本杰明?苏萨称 ，这并非说外资不怕政治不确定性 ，“但最终市场会理性判断潜在回报所在。 ”
除政治因素外 ，投资者还预期部分拉美国家央行将开启降息 ，进一步支撑股市上涨 。
市场预计巴西央行 3 月起将从近 20 年高位的 15%下调基准利率；墨西哥央行 2 月 5 日全票维持利率7% 不变，暂停了持续近两年的降息周期 。
“无论是部分国家降息 、有利的政治转向 ，还是大宗商品利好 ，我们对拉美仍维持积极看法。 ”VanEck 投资组合经理奥拉?埃尔 - 沙瓦比表示，该机构对拉美市场超配 。
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